【湾区线下财富沙龙】高净值家庭如何实现资产增长、税务优化与财富传承

在湾区，越来越多的高净值家庭和专业人士通过股票、退休账户、房产及其他投资方式积累了可观的财富。财富管理不仅是“赚更多钱”，更重要的是明确目标、控制风险、优化税务，建立一个能够长期跟踪和调整的财富系统。

对于高收入家庭来说，资产配置涉及多个维度，包括增长性、安全性、流动性、税务效率与财富传承。本次财富沙龙将为您提供实用的策略，帮助您在制定财富目标、进行资产增长和税务优化方面建立更为明确的方向。

💡 沙龙内容
• 如何设定清晰的财富目标：平衡增长、安全与流动性
• 高净值家庭资产配置的基本逻辑与常见误区
• Pre-IPO市场与未上市投资机会的认知
• 合法合规地进行税务优化与长期规划
• 如何建立可定期复盘、动态调整的投资组合
• 理财规划师现场答疑，讨论财富管理与家庭规划问题

🔍 适合人群
• 湾区科技行业从业者与高收入专业人士
• 希望系统梳理家庭资产配置与财富目标的人群
• 对Pre-IPO、税务优化、退休规划感兴趣的家庭
• 追求长期财富管理体系的高净值家庭
• 关注财富自由、资产保护与下一代传承的人群

📅 活动信息

• 时间：2026 年 5 月 16 日（周六）
• 地址：Burlingame, CA 94010
  （具体地址将在报名后提供）

⭐️ 嘉宾介绍
Shannon Wang，曾在伯克希尔·哈撒韦专注于金融与风险分析，现转型为财富规划师，致力于为高净值及专业人士提供全面的税务、保险与投资方案。

☀️ 主办方
CBC Financial Family Office Services成立于2009年，专注于培养优秀的财务规划师，提供专业的税务、退休、保险及资产传承规划服务。

❤️ 欢迎加入「湾区金融下午茶」微信群，和我们一起畅聊财税规划与财富管理干货！

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